옐로우 키친과 99의 양수겸장 앨범. 사이키델릭한 얼터너티브 록을 들려줬던 옐로우 키친이 새로운 모습을 보여주고 있다. 이 앨범을 들으면 이전의 옐로우 키친과는 전혀 다른 모습에 당혹감을 느낄 지도 모른다. 그 이유는 이들이 테크노를 본격적으로 활용하고 있기 때문이다. 신비감이 도는 뉴에이지 풍의 Sure to rise가 있는가 하면 트립합적인 곡 Down on the yogurt island, 하드코어 테크노를 보여주는 Digger alice 등이 수록되어 있다. 99는 삐삐 롱스타킹의 박현준과 과거 토마토에서 활약했고 현재 음악 평론가로도 일하고 있는 성기완, 그리고 두 밴드 모두에 몸담았던 권병준(고구마) 등이 결성한 프로젝트 밴드다. 이미 검증된 아티스트들의 모임이라 그런지 곡이 예사롭지 않다. 재미있는 기타 배킹과 가사가 잘 어우러진 토요일밤의 열기, 마구 두드려 부수는 인스트루멘탈 곡 M.B.C(moon, bus, cake) 등이 있다.

1. DRYADS OF OTAMOTH
2. SURE TO RISE
3. DOWN ON THE YOGURT ISLAND
4. SWEET
5. DIGGER ALICE
6. THE CRAWLER SWELLED WITH COLD SMILE
7. NEREIDS OF OTAMOTH
8. 아랑후에즈 1악장
9. 토요일밤의 열기
10. 일요일
11. 슬픈게 없어
12. M.B.C(MOON.BUS.CAKE)
13. 검둥이