열정적인 무대를 선보인 Fly To The Sky의 감동을 모두 담은 이번 라이브 앨범은 관객들의 열기와 함성을 생생하게 느낄 수 있도록 공연장 모습을 그대로 담았다. 총 22트랙 2CD로 구성된 1st 라이브 앨범은 '한', 'Sea Of Love', '약속 + Only One + day by day', 새롭게 mix된 'Magic Song', FANY와 BMK의 환상적인 하모니의 'Endless Love'가 최초 공개되며, 'Wanna Be With U', '원망', '습관', 브라이언의 솔로곡 '그대를'등 공연장의 열기가 그대로 담긴 17곡과 'Don't Care No More', 'Magic Song' 2곡의 스튜디오 버전을 포함한다.

[CD-1]
1. 원망
2. 습관
3. Intro
4. 한
5. Sea Of Love
6. Opening Ment
7. 약속/Only One/Day By Day
8. Magic Song
9. Endless Love (Performed by Fany & BMK)
10. Wanna Be With You

[CD-2]
1. Condition Of My Heart
2. Ment
3. 그대를...(Performed by Brian)
4. Retry/Maybe God Knows/Fly To The Sky
5. What U Want/No More Games
6. 후(後)
7. Missing You
8. Closing Ment
9. My Love
10. 내겐 너무 예쁜 그녀 (Beautiful Girl)
11. Don't Care No More... (Studio Version)
12. Magic Song (Remix)