국내 R&B계 최고의 가창력을 자랑하는 김조한과 플라이 투 더 스카이의 조인트 라이브 콘서트 실황앨범.

콘서트 라이브 CD와 VCD로 구성되어 있다.

[CD]
1. Intro - Fly To The Sky
2. I Want You I Need You - Fly To The Sky
3. 오늘까지만 - Fly To The Sky
4. 그대 이름을 - Fly To The Sky
5. Opeming Ment - Fly To The Sky
6. Who Are You - Fly To The Sky
7. Love + 천생연분 - Fly To The Sky
8. 김조한 Ment - Fly To The Sky
9. Always Togerther + Day By Day - Fly To The Sky
10. Opening Ment - Fly To The Sky
11. Shy Love - Fly To The Sky
12. Maybe God Knows - Fly To The Sky
13. 약속 - Fly To The Sky
14. What U Want - Fly To The Sky
15. 이밤의 끝을 잡고 - Fly To The Sky
16. Ending Ment - Fly To The Sky
17. September - Fly To The Sky
18. 이젠 모두 잊고 싶어요 (2001 Fany's R&B Version) - Fly To The Sky

[VCD]
1. 이젠 모두 잊고 싶어요 (녹음스케치)
2. Concert Prologue
3. Kim Jo Han Interview
4. Fany Interview
5. Brian Interview
6. Concert Epilogue