[CD-1]
1. 고독한 여자의 미소는 슬퍼
2. 님
3. 지난 겨울엔
4. 세월 그것은 바람
5. 아무도 없는 거리
6. 그 사람 무정한 사람
7. 마음으로 느낄 수 있게
8. 보고싶은 마음
9. 한 세상에 태어나
10. 정 때문에
11. 손 모아 마음모아

[CD-2]
1. 이름 모를 소녀 (슬픈 나그네여 이말을 듣고 가오)(이윤선 낭송)
2. 나그네 (불망곡)
3. 어느날 갑자기
4. 하얀 나비(이윤선 낭송)
5. 밤은 가고
6. 빗속을 둘이서 (아침이슬)(이윤선 낭송)
7. 나를 두고
8. 작은새 (이윤선 낭송)
9. 달님
10. 저 별과 달을
11. 사랑 이야기