[CD-1]
1. 사랑은 왜
2. 숨박꼭질은 싫어요
3. 슬픈 계절에 만나요
4. 잊지는 말아야지
5. 성아의 이야기
6. 하얀 면사포
7. 우리 만나요 처음 만난 그 곳에서
8. 떠나간 그 님이었네
9. 순이 생각
10. 꽃상여는 떠나가네
11. 울보야

[CD-2]
1. 사랑은 아파요
2. 내 마음의 슬픈 그녀
3. 축제
4. 너는 너는 불꽃이야
5. 서글픈 약속
6. 숨어사는 여자
7. 동방의 횃불
8. 그 여인
9. 물레방아
10. 무엇 때문에
11. 소녀의 슬픈 첫사랑
12. 너만 있는데