[CD-1]
1. 딜라일라
2. 만남
3. 사랑이여
4. 내 생에 단 한번
5. Yesterday
6. 나의 길
7. 사랑의 역사
8. 날 보내주오
9. 애루화
10. 그대 그리고 나
11. 내 사랑아
12. 솔직히 말한다면
13. Am I That Easy Forget
14. 잊지 말아주오
15. Merci Caerie
16. Distant Drum

[CD-2]
1. 물레방아 인생
2. 화개장터
3. 도시여 안녕
4. 카루소
5. 인생
6. 사랑없인 못 살아
7. 그대 따르리
8. 지금
9. 서시
10. 영원한 사랑
11. 홍도야 울지마라
12. 너
13. 밤 하늘의 블루스
14. 샌프란시스코에서는
15. Padre
16. 마음의 할렐루야