“클레오”가 달라졌다.

- 예전 클레오의 이미지는 사라진 채 클레오만의 새로운 음악과 감각으로 다가간다. 이번 음반은 Sangmind의 음악팀이 음악을 맡아 새롭게 변신에 성공했고, 뮤직비디오 및 전체 기획을 스타일리스트 이혜영과 룰라의 이상민이 맡았다.
- 클레오는 4집 정규 앨범 발매에 앞서 타이틀곡 '동화'와 '스파이'를 담은 싱글 앨범 3000장을 100원에 미리 판매하는 이색 이벤트를 15일동안 styleboom.com에서 진행하여 뜨거운 호응을 받았다. 공짜나 다름없는 100원에 그들의 타이틀곡들을 미리 들어보고 판단하라는 의도에서 진행된 이색 이벤트에서 좋은 반응을 얻어 정규 앨범을 발매하게 되었다.

- R&B의 대가 김조한, QOQ, X-Large와 이상민, 김원준 등이 앨범 프로듀싱에 참여했고 신해철이 보컬트레이닝을 홍영주와 와와팀이 안무를 맡아 새로운 클레오의 모습을 선보인다!

1. Intro
2. S.P.Y
3. Replay
4. 순애보 Chicken Version
5. 여자
6. 동화
7. 흔들흔들
8. Wanna B
9. 사르르
10. Love Time
11. 연극
12. Professional
13. 순애보