이번 2집 음반에서는 1집보다 한층 강렬해진 리듬과 얼반 소울, 힙합 등 더 전문화된 장르로 M자신만의 음악스타일을 확고히 하였으며, 이민우가 직접 작사, 작곡한 3곡을 포함 총 12곡 중 절반 이상의 곡에 참여하고 음악뿐만 아니라 프로듀스와 안무 등 전반적인 작업에 모두 참여해 이번 음반에 대한 열의를 보여주고 있다.
1. Fighter
2. 蜃 氣 樓 (신기루)
3. Last First Kiss
4. Bump!!!
5. Let Me Love You
6. Girl Friend
7. Interlude
8. Sometimes
9. Battle (Jump! Jump!)
10. L.U.V.
11. Sweet Sound
12. Overdoze - Remix Ver.