이 음반은 DJ 이종환의 가사 해설이 팝원곡과 함께 낭송되는 형식의 음반입니다.

1. 사랑의 상처(HURT)
2. 테네시 왈츠(TENNESSEE WALTZ)
3. 레몬 나무(LEMON TREE)
4. 로라에게 전해주세요 사랑한다고(TELL LAURA I LOVE HER)
5. 눈 속에 배어드는 연기(SMOKE GETS IN YOUR EYES)
6. 모래 위에 쓴 사랑의 편지(LOVE LETTERS IN THE SAND)
7. 마지막 데이트(MY LAST DATE)
8. 너무 외로워 울고 싶어요(I'M SO LONESOME I COULD CRY)
9. 내곁에 있어줘요(STAND BY ME)
10. 아름다운 일요일(BEAUTIFUL SUNDAY)
11. 슬픈 영화(SAD MOVIES)
12. 말로 다할 수 없는 사랑(MORE THAN I CAN SAY)
13. 저 윈도우 안의 강아지 얼마예요(HOW MUCH IS THAT DOGGY IN THE WINDOW)
14. 실연의 바다(SEA OF HEARTBREAK)
15. 이해합니다(I UNDERSTAND)