[CD-1]
1. 피리부는 사나이 - 송창식
2. 옛사랑 - 4월과 5월
3. 내 마음은 외로운 풍차에요 - 배따라기
4. 두개의 작은 별 - 윤형주, 송창식
5. 참 예쁘네요 - 현경과 영애
6. 여고 졸업반 - 김인순
7. 미운 사람 - 윤형주
8. 잊혀진 사람 - 이장희
9. 모두가 사랑이에요 - 해바라기
10. 은지 - 배따라기
11. 은지 - 배따라기
12. 님 그림자 - 노사연
13. 너너너 - 장계현
14. 21살의 비망록 - 김혁
15. 돌아와 주오 - 임희숙
16. 제비 - 조영남
17. 사랑을 노래하세요 - 김세환

[CD-2]
1. 한 잔의 추억 - 이장희
2. 맨 처음 고백 - 송창식
3. 행복을 주는 사람 - 해바라기
4. 삼포 가는 길 - 강은철
5. 주리아 - 이용복
6. 그리워라 - 현경과 영애
7. 그애와 나랑은 - 이장희
8. 돌고 돌아가는 길 - 노사연
9. 창밖의 낙엽은 그대론데 - 배따라기
10. 한 소녀가 울고 있네 - 이장희
11. 잠발라야 - 이성애
12. 토요일 밤에 - 김세환
13. 그대 작은 화분에 비가 내리네 - 배따라기
14. 길가에 앉아서 - 김세환
15. 사랑 사랑 누가 말했나 - 남궁옥분
16. 목장길 따라 - 김세환