1. 비내리는 호남선 (손인호)
2. 아내의 노래 (백설희)
3. 고향에 찾아와도 (박일남)
4. 행복의 일요일 (송민도)
5. 동백꽃 일기 (원방현)
6. 샌프란시스코 (백설희)
7. 울어라 기타줄 (고봉산)
8. 푸른언덕 (오기택)
9. 대전블루스 (은방울자매)
10. 신라의 북소리 (도미)
11. 카츄샤의 노래 (송민도)
12. 돌아가자 하동포구 (박재홍)
13. 비극은 없다 (이미자/백설희)
14. 망향의 탱고 (진방남)
15. 딸칠형제 (백설희)
16. 고향의 그림자 (박일남)