1. 눈물젖은 두만강(노래;김정구)
2. 봄맞이
3. 번지없는 주막(노래;백년설)
4. 막간 아가씨(노래;바니걸즈)
5. 불효자는 웁니다(논래;진방남)
6. 홍도야 울지마라(노래;김영춘)
7. 감격시대(노래;남인수)
8. 짝사랑(노래;고복수)
9. 맹꽁이 타령(노래;하춘화)
10. 나그네 설움(노래;백년설)
11. 알뜰한 당신(노래;황금심)
12. 꽃마차(노래;진방남)
13. 애수의 소야곡(노래;이미자, 백설희)
14. 휘파람(노래;고복수)
15. 나는 17살이에요