[CD-1]
1. 새벽기차 3:42 다섯 손가락
2. 아름다운 구속 4:12 김종서
3. 비와 당신의 이야기 6:02 부활
4. 한 여름밤의 꿈 4:10 권성연
5. 풍선 3:34 다섯 손가락
6. 혼자이고 싶어요 3:32 원미연
7. 별이 진다네 5:54 여행 스케치
8. 우리사랑 이대로 3:59 이정석
9. 사랑할수록 4:37 부활
10. 제비꽃 4:44 장필순
11. 사랑한 후에 8:07 전인권
12. 그것만이 내 세상 5:58 전인권
13. 산다는건 다 그런게 아니겠니 4:11 여행 스케치
14. 시종일관 3:21 여행 스케치
15. 수요일엔 빨간 장미를 4:09 다섯 손가락

[CD-2]
1. 영원 4:17 김종서
2. 비와 당신의이야기 6:02 부활
3. 마지막 콘서트 5:45 부활
4. 거꾸로 강을 거슬러 오르는 저 힘찬 연어들처럼 4:41 강산에
5. 포플러 나무아래 3:37 이예린
6. 희야 5:30 부활
7. 물좀 주소 3:50 강산에
8. 날 닮은 너 4:24 임창정
9. 기다리는 이유 4:14 임창정
10. 늘 지금처럼 4:04 이예린
11. 또 다른 만남을 위해 4:31 김민종
12. 흔들리는 사람들 3:34 김민종
13. 시작되는 연인들을 위해 4:30 이정봉
14. 사랑은 유리 같은 것 3:47 이정봉
15. 슬픈다짐 4:29 야다