소림사의 '리'는 미 정보부의 '브레이스웨이트'로 부터 같은 소림사 출신이면서 아편을 밀조하고 인신매매 까지 일삼는 '한'이라는 자로부터 그의 부정에 관한 증거 수집을 위해 '한'의 소유인 요새화 된 섬에서 3년 마다 열리는 무술대회에 파견된다.

섬으로 들어가는 길에 그는 자신처럼 무술 대회에 초대된, 내기를 좋아하고 갱들에게 쫓기는 몸인 '로퍼'와 경찰에게 쫓기는 흑인 무술인 '윌리엄스'를 만나게 되는데 그들은 한이 제안한 그의 끄나풀이 될 것을 거절하다가 결국 '윌리엄스'는 살해되고 로퍼는 '리'를 돕게된다.

떠나기 전 자신의 여동생의 죽음이 한의 부하, 오하라 때문이라는 것을 알게된 리는 개인적인 문제까지 겹치게 되자 이미 섬에 잠입한 또 다른 여성 첩보원 메이 링과 함께 한의 불법에 관한 증거 수집을 위해 섬에 들어가 야밤에 공장을 탐지하던 중 격투를 벌이다 잡히게 된다.