1. Realize Yourself /허인창, 후니훈, Typoon, 이희성, Master Chang, Big Money, 2G-Gon(지용), 김부록
2. 벽 /Master Chang, 이희성, 24K(형준), 이승헌, 바람 , Cutie
3. 뭘 /이희성, 후니훈, Cyclo(Kid, Rink), 최경진, 박남훈, Jeff 1, 박장근
4. 남 Vs 여 /Cs.Dope, 혼, 이희성, 최경진, Cutie
5. 정의 /후니훈, 허인창, Llk(Casanova, Senorita, G.Master), Typoon, Mc.Dick, Carsen
6. G-Dragon /2G-Gon(지용), 허인창, 후니훈, 이희성, 김효수
7. 3927 /Saint 인성, Rich Gulini, Jeff 1, 한준, Kim
8. 후회 /이희성, 은지원, 피플크루(신동현, 장인태), 박남훈, 6 To 'Kwik' Aka상규, Cs Dope
9. Trials Of Time /Carsen, 스나이퍼, Thug Squard(박남훈, 박장근)
10. Next Page /Mc.K, Mc.Dick, Mc.In, Shock-E, Rap-In, J-Lim, James, Rappetizer, 김보라나
11. My Thoughts /Carsen, 이강후, 지훈, Rich Gulino
12. Hip Hop Nation /Mad Dog, G-Gon Aks지용, In-Insane, Jeff1, Rich Gulini, Saint인선
13. 가면 /'Kwik' Aka상규, 박장근, 배치기(손병희, 이기철, 정무웅), 이희성, Cutie, Mc.순재 Naughty Dog
14. 혼돈 /Cutie, 찬수, Master Chang, Acekilla, 이희성
15. Dear My Friend /김창렬, 이희성