싱어 송라이터 기노시타 리키(木下理樹)를 중심으로 2000년 3월 결성된 Art School의 4번째 앨범!!

고뇌, 상실, 노스텔지어, 사랑 등을 테마로 한 문학적인 시세계와 감미로운 멜로디, 이모셜한 보컬로 높은 평가를 받고 있는 Art-School의 4번째 앨범!!

* 초회한정반에는 DVD 수록(약 29분) : Art-School의 음악세계를 이해하는데 필수불가결한 영상집 수록

[CD]
1. Beautiful Monster
2. テュペロハニ- (Album Mix)
3. Nowhere Land
4. 影待ち
5. アダ-ジョ
6. Close Your Eyes
7. Luna
8. Mary Barker
9. Swan Dive
10. Sad Song
11. Piano
12. In The Blue
13. This Is Your Music
14. 光と身體 (Album Mix)
15. Low Heaven

[DVD]
1. テュペロハニ- (Only DVD ver.)
2. フリ-ジア (Only DVD ver.)
3. SWAN DIVE (Only DVD ver.)
4. テュペロハニ-(LIVE Ver.)
5. Missing＋Making Of Missing