[CD-1 : Time After Time]
1. Prologue - A Piece Of Your Life (Edward Elgar - Salut D' Amour)
2. Step I My Reflection (Wolfgang Amadeus Mozart - Symphony No.40) - Pianist 이영경
3. 눈물 속에 태워버린 너 (Pyotr Tchaikovsky - La Quatto Stagione) - 박혜경
4. 마지막 아침 (Dmitri Shostakovich - Jazz Suite Waltz II) - 안치환
5. 떠난 후애 (後愛) (Edward Elgar - Salut D' Amour) - 이기찬
6. Illusion Of Life (Maurice Ravel - Bolero) -Guitarist 민영석
7. 辛時男兒 (신시남아) (Franz Schubert - Arpeggione Sobata) - R.A. Featuring Vocalist 서현희
8. 애원 (Fryderyk Chopin - Etude 중 이별의 노래) - 한경일
9. Gone (Johann Pachelbel - Canon And Gigue) - 서문탁
10. 키높은 나무에 너와 단둘이..꿈에라도 (Georg Fridrich Handel - Sarabande) - 박완규
11. Imaginary Pictures (Modest Petrovich Mussorgski - Pictures At An Exhibition) - Violinst 유진박
12. 약속 (Sergei Rachmaninoff - Vocalise) -조규찬 Featuring 나윤선
13. 悲戀 (비연) (Ludwig Van Beethoven - Piano Sonata No.8 Pathetique) - 서문탁
14. 내게도 찾아온 결혼식 (Richard Wagner - Lohengrin 중 Wedding March) - 나현욱
15. Life Goes On (Felix Mendelssohn - Violin Concerto Em) - R.A. Featuring Vocalist 서현희

[CD-2 : 김현성 '첫겨울']
1. 부탁
2. 비가 내리네
3. 보고 싶어서
4. 헛된 바램
5. 그리워하지마
6. 왜 그랬을까
7. 오래 오래
8. 거짓말이예요
9. 사랑이 찾아오네요
10. 설레임 (Instrumental)
11. 첫겨울 (Instrumental)