이미 국내에서는 밸러드의 교본으로 자리잡은 첫 앨범 `Ballads`에 이어 2002년 가을에 발표한 밸러드 2집. 조지 벤슨, 카펜터즈 등이 불러 힛트했던 `This Masquerade`를 비롯하여 내킹 콜의 `Nature Boy` 그리고 영원한 스탠더드 고전 `My Foolish Heart`등 귀에 익은 곡들을 닐스만의 독특한 음색과 창법으로 부르는데 특히 영화 `코요테 어글리`에 삽입되어 잘 알려진 글로리아 게이너의 힛트곡 `I Will Survive`는 오리지널과 달리 미드 템포의 펑크(Funk) 스타일의 곡으로 편곡되어 색다른 감동을 주고 있다.

1. Speak Low (Nash / Weill)
2. Ghost In This House (H. Prestwood)
3. This Masquerade (Leon Russell)
4. Nature Boy (Eden Ahbez)
5. Fragile (G.M. Summer)
6. In A Sentimental Mood (Duke Ellington)
7. The Ballad Of The Sad Young Men (Wolf / Landesmann)
8. My Foolish Heart (Washington / Young)
9. Should I Care (Eastwood / Bayer Sager / Thompson)
10. Be There For You (Serletic / Kadish)
11. Sentimental Yourney (Green / Brown / Homer)
12. Everything Must Change (B. Lghner)
13. I Will Survive (Fekaris / Perren)