[CD-1]
1. 산장의 여인
2. 꿈속에서
3. 못 잊을 6.25
4. 석양의 엘레지
5. 적막의 블루스
6. 아무도 모르게
7. 헤어지지 말자고
8. 붉은 입술
9. 행복의 문
10. 슬픔이 시작될 때
11. 회상
12. 성난 독수리

[CD-2]
1. 호반의 벤치
2. 청실홍실
3. 눈물
4. 나는 몰랐소
5. 청춘 하이킹
6. 유성이 흘러간 곳
7. 사랑이 가기 전에
8. 애수의 토요일
9. 밝고 간 자욱
10. 고향에 봄은 와도
11. 밤의 연가
12. 내 마음을 아시리