두 장의 앨범을 한 장 가격으로 주는 '2 for 1' CD로 구성된 재즈 발라드 컴필레이션이다. 이브닝 사이드와 미드나이트 사이드로 구성되어 있는 두 장의 앨범에는 언제 어디선가 한 번쯤은 들어봤음직한 노래들로 매우 잘 선곡되어 있다. 아티스트도 이렇게 쟁쟁한 사람들을 어떻게 다 모아놓았나 싶게 대가들로만 선별되어 있다. 브랜포드 마샬리스의 동명 영화 주제곡 Mo'better blues, 자니 마티스의 Chances are, 설명이 필요 없는 빌리 할리데이의 You go to my head, 영화 <접속> 때문에 국내에서 빌리 할리데이보다 더 유명해진 사라 본의 It might as well be spring, 불행한 일생을 살다간 트럼펫 주자이자 보컬리스트 쳇 베이커의 You don't know what love is, 프루겔혼이란 악기를 연주하는 척 맨지온의 Do I dare to fall in love, 베니 굿맨의 Talking a chance on love, 토니 베넷의 Sweet Lorraine, 색소폰 주자 스탄 게츠의 Ligia, 재즈의 아버지라 불리우는 마일스 데이비스의 I though about you, 마일스 데이비스와 동일 선상에 놓아야할 대가 듀크 엘링턴의 Autumn leaves 등 근래 보기 드문 곡들로만 구성된 썩 괜찮은 앨범이다.

[CD-1]
1. Mo` Better Blues/Branford Marsalis
2. Chances Are/Johnny Mathis
3. I`m Confessin`/Thelonious Monk
4. Strangers In The Night/Mel Torme
5. Don`t Blame Me/Andre Previn
6. You Go To My Head/Billie Holiday
7. When You Wish Upon A Star/Dave Brubeck
8. It Might As Well Be Spring/Sarah Vaughan
9. You Don`t Know What Love Is/Chet Baker
10. Bachianas Brasileiras #5/Jackie & Roy
11. Do I Dare To Fall In Love/Chuck Mangione
12. Taking A Chance On Love/Benny Goodman
13. Sweet Lorraine/Tony Bennett
14. You`d Be So Nice To Come Home To/Jim Hall
15. Ligha/Stan Getz
16. Autuma Leaves/Duke Elington
17. I Thought About You/Miles Davis

[CD-2]
1. I`m A Fool To Want You/Billie Holiday
2. Memories Of You/Benny Goodman
3. She Was Too Good To Me/Chet Baker
4. Sentimental Lady/Duke Ellingto
5. Misty/Johnny Mathis
6. Please Stay The Night/Chuck Mangione
7. Ballad Of The Sad Young Man/Kenny Burell
8. Gymnopedie No.1/Hubert Laws
9. When Your Lover Has Gone/Louis Armstrong
10. I`ve Got You Under My Skin/Mel Torme
11. The Peacocks/Stan Getz
12. The Nearness Of You/Sarah Vaughan
13. Out Of Nowhere/Earl Hines
14. Danny Boy/Tony Bennett
15. Ruby, My Dear/Thelonious Monk
16. Waltz For Debby/Bill Evans
17. Old Folks/Miles Davis