환상의 콤비, 폴 사이먼과 아트 가펑클이 SIMON & GARFUNKEL의 이름으로 활동을 시작하기 전, 각자의 이름으로 발표했던 싱글들과 S&G의 전신인 TOM & JERRY 시절의 작품들을 모은 소중한 컴필레이션 앨범. SIMON & GARFUNKEL 시절의 진지하면서도 부드러운 포크음악과는 사뭇 다른 (50년대 보컬팝과 두-왑 밴드, 특히 초기 비치보이스에 가까운) 음악들을 들려주고 있지만, 그럼에도 불구하고 이들만의 정감 있고 따스한 분위기를 만끽할 수 있다. 추운 겨울에 더욱 들어주어야 할 앨범!

1. Dream Alone
2. Beat Love
3. Beat Love (With Harmony)
4. I Love You (Oh Yes I Do)
5. Just A Boy
6. Play Me A Sad Song
7. It Means A Lot To Them
8. Flame
9. Shy
10. A Soldier & A Song (Light Your Way)
11. The Lone Teen Ranger
12. Hey Schoolgirl
13. Our Song
14. That's My Story
15. Teenage Fool
16. Tia-Juana Blues
17. Dancin' Wild
18. Don't Say Goodbye
19. Two Teenagers
20. True Or False
21. Simon Says