1. 번지없는 주막 (백년설)
2. 목포의 눈물 (이난영)
3. 럭키 서울 (현인)
4. 짝사랑 (최정자)
5. 타향살이 (김정구)
6. 금박댕기 (백난아)
7. 바다의 교향시 (김정구)
8. 굳세어라 금순아 (현인)
9. 날라리 바람 (황금심)
10. 기다리겠어요 (남인수)
11. 복지만리 (백년설)
12. 무명초 항구 (백난아)
13. 백마야 가자 (고운봉)
14. 외로운 가로등 (황금심)
15. 방랑자의 노래 (남인수)
16. 열아홉 순정 (이미자)
17. 두메산골 (배호)
18. 님이라 부르리까 (이미자)
19. 뱃노래 (김세레나)