닐스 페데레센의 아르코 주법이 인상적인 인트로를 장식하는 "DARK BEAUTY"의 긴장감 넘치는 아름다움을 비롯하여 케니 드류 특유의 서정적인 시정이 넘치는 곡, 그리고 그루브한 트리오 연주를 감상할수있는 곡등 완성도 높은 연주가 가득 담겨있다. 음반 곳곳에서 등장하는 닐스 페데레센과의 정교한 인터플레이도 놓치지 말아야 할 감상의 포인트.
1. Run Away
2. Dark Beauty
3. Summer Nights
4. All Blues
5. A Felicidade
6. It Could Happen To You
7. Love Letters
8. Silk Bossa
9. Blues Inn
10. In Your Own Sweet Way
11. A Stranger In Paradise