데이브 브루벡 쿼텟의 핵심멤버이자 재즈사에 영원히 남을 명넘버 'Take Ten'의 작곡자인 폴 데스몬드의 리더작 중 RCA 레이블에서 남긴 작품들은 그의 영롱한 알토 색서폰 사운드와 웨스트 코스트, 보사노바 등 이국적이며 정감 있는 재즈의 미학이 정점을 이루는 진실로 매력적인 사운드를 들려주고 있다. 이 중 국내에서 가장 많은 사랑을 받고 있는 이 작품은 모던 재즈 쿼텟 출신의 드러머 코니 케이의 감칠맛나는 타임키핑과 짐 홀의 절제된 핑거링이 빛을 발하는 명반으로 그동안 국내에 배포가 되지 않아 많은 재즈 애호가들의 끊임없는 리궤스트를 받았던 작품이다.
1. Bossa Antigua
2. The Night Has A Thousand Eyes
3. O Gato
4. Samba Cantina
5. Curacao Doloroso
6. Ship Without A Sail
7. Alianca
8. The Girl From 9th Streat
9. The Night Has A Thousand Eyes (Alternate Take) (bonus Track Not On Original Lp)
10. Samba Cepeda (Bonus Track Not On Original Lp)
11. O Gato (Alternate Take) (bonus Track Not On Original Lp)