이 앨범은 1962년 늦가을 유럽 투어중의 라이브를 싣고 있다. 그의 거장적인 면모와 비전을 제시한 Giant Stepe를 발표한 지 3년이 지난 시점인 이때 여러장의 명반을 같이 탄생시킨 맥코이 타이너와 지미 개리슨, 엘빈 존스와 함께 가장 파워풀한 테너 색스폰 명연을 두 곡에 담았다.

1. Lover
2. Slowtrane
3. By The Numbers
4. Come Rain Or Come Shine