개봉은 했으나 새상품과 같습니다.

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2004년 상반기 최고의 히트곡 조 PD와 인순이의 '친구여', 거북이 '왜이래', 전국의 나이트를 강타한 바나나걸 '엉덩이' 등 복고 히트송을 수록한 최고의 여름 음반이며 코요태, 영턱스 클럽, 유승준 등 다수의 곡이 수록되어 있다.

1. Intro
2. 나나나 (House Version) - 유승준
3. River of Babylon - Boney M
4. 왜불러 - Diva
5. 애상 - Cool
6. 함께 - 옵션
7. Can Take My Eyes Off You (featuring Generation Disco)
8. 하늘색 꿈 - 박지윤
9. 내 남자 친구에게 - 핑클
10. 사랑이 떠나가네 - 김건모
11. 연습 - 유승준
12. El Ritmo Tropical - Dixie's Gang
13. 하늘을 걸고 - R.ef
14. 그대야 미안해 - Oppa
15. 늑대와 함께 춤을 - 임창정
16. DJ 처리와 함께
17. For Imf (international Money Fund)
18. Bang Bang - Black Attack
19. 궤도 - 이글 파이브
20. 나나나 - 유승준
21. 반전 - X-Teen
22. Everybody - 진주
23. Summer Night - What's Up
24. My Heart Will Go On (featuring DJ Master Presents)