태평소,호적: 김석출
장고,꽹과리,구음: 김정희
아쟁,구음: 이태백
피아노: 이따바시 후미노
고토: 시와이 가즈에
해금: 김성아
장고,꽹가리: 정철기
콘트라베이스: 사이또 데츠
대금: 심상남

1. 프롤로그 (10:26)
2. 날지않는 새 (13:21)
3. 차가운 밤 (07:06)
4. 신명 (15:25)
5. 하늘길 (05:02)