[CD-1]
1. WORDS - F.R DAVID
2. WHEN I DREAM - LYNNE ANDERSON
3. THE HOUSE OF THE RISING SUN - THE ANIMALS
4. THE LETTER - THE BOX TOPS
5. MY WAY - PAUL ANKE
6. HELP ME MAKE IT THROUGH THE NIGHT - SAMMI SMITH
7. I AM A FOOL TO WANT YOU - FRANKIE VAUGHAN
8. CASABLANCA - BERTIE HIGGINS
9. EARLY IN THE MORNING - VANITY FARE
10. DESPERADO - JOHNNY RODRIGUEZ
11. GOODBYE - MARY HOPKINS
12. AS TIME GOSE BY - TOM JONES
13. HOLD ME NOW - MACRAMANA
14. WITH A GIRL LIKE YOU - THE TROGGS
15. YOU DON`T HAVE TO SAY YOU LOVE ME - TOM JONES
16. WHEN A MAN LOVES A WOMAN - PERCY SLEDGE
17. NIGHT IN THE WHITE SAITH - ERIC BRUDON

[CD-2]
1. 언젠가는 - 이상은
2. 젊은 나무들 - 사랑의 듀엣
3. 영상 - 사랑의 듀엣
4. 옛 시인의 노래 - 한경애
5. 그대와 함께 - 너랑나랑
6. 사랑하는 사람아 - 사랑의 듀엣
7. 입영전야 - 최백호
8. 내일로 가는 마차 - 이재성
9. 너무합니다 - 김수희
10. 찬비 - 윤정아
11. 그날 - 김연숙
12. 찻잔 - 노고지리
13. 기타 하나 동전 한 닢 - 이재성
14. 날 찾지 말아요 - 장덕
15. 봄비 - 이은하
16. 백지로 보낸 편지 - 임주리