Producer-김광민
Co-producer-이훈석
Recording, mixing & mastering-이훈석
Assistant engineer-이재혁,이용섭
Album promotion-우현정, 강환일, 김영균
Executive producer-김병찬
Recorded, mixed & mastered at 난장 studio

1. 보내지 못한 편지 PART 1
2. 보내지 못한 편지 PART 2
3. 회상
4. 설레임
5. 어느날 오후 (HEMENWAY ST.)
6. 크리스마스 선물
7. DANNY BOY
8. 날 수만 있다면 (HYMN)
9. 독백 PART 1
10. 독백 PART 2
11. 왜 나를
12. 내 마음에 비가...
13. 지금은 우리가 멀리 있을지라도