[CD-1]
1. 한오백년
2. 태평가
3. 신고산 타령
4. 사발가
5. 천안 삼거리
6. 뱃노래
7. 한강수 타령
8. 창부타령
9. 닐리리야
10. 진도 아리랑
11. 도라지 타령
12. 풍년가

[CD-2]
1. 아! 목동아
2. 바다로 가자
3. 고향의 옛집
4. 불어라 봄바람
5. 안니로리
6. 라팔로마
7. 돌아오라 소렌토로
8. 즐거운 나의 집
9. 싼타루치아
10. 금발의 제니
11. 사랑의; 기쁨
12. 에델바이스
13. 켄터키 옛집
14. 알로하오에