[CD-1]
1. 춘천가는 기차
2. 겨울바다
3. 제주도의 푸른밤
4. 마녀 여행을 떠나다
5. 달의 몰락
6. 어린 왕자
7. 아프리카
8. 노래만 불렀지
9. 아름다운 세상
10. 비처럼 음악처럼
11. 나른한 오후
12. 그것만이 내세상
13. 가을 우체국앞에서
14. 풍경화속의 거리
15. 푸른하늘
16. 옛시인의 노래

[CD-2]
1. FOR THE GOOD TIMES
2. ONLY YOU
3. THINK TWICE
4. LET IT BE ME
5. WHEN A MAN LOVES A WOMAN
6. IF YOU DON'T KNOWME BY NOW
7. COODBYE
8. WHEN I FALL IN LOVE
9. DAY BY DAY
10. I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM
11. APRIL LOVE
12. MOON RIVER
13. MISTY
14. CORINNA CORINNA
15. MORE THAN I CAN SAY
16. CASABLANCA