내한을 기념하여 재발매 되는 통산 32번째 스튜디오 앨범., 총 600만장 이상을 판매한 히트작이자 걸작!

[Time Out Of Mind](1997) 와[Love And Theft] (2001)과 함께 노년 거장의 3부작의 마지막 앨범. 최근 밥 딜런 공연에서 가장 많이 선곡되는 앨범 중 하나로 밥 딜런 팬들의 필청작!

2006년 당시 65세의 나이로 평단의 찬사를 받으며 발매와 동시에 빌보드 앨범 차트 1위에 등극한 바로 그 앨범

제목, 곡조, 후렴구의 일부, 앨범커버 등 모든 메인 테마를 빌려왔음에도 “밥 딜런 작사․작곡(Words and Music by Bod Dylan)”이라는 문구를 앨범에 넣음으로써 자신을 우상화했던 모든 이들에게 조소를 날렸던 수많은 비하인드 스토리와 논쟁을 불러온 앨범

1. Thunder on the Mountain
2. Spirit on the Water
3. Rollin' and Tumblin'
4. When the Deal Goes Down
5. Someday Baby
6. Workingman's Blues #2
7. Beyond the Horizon
8. Nettie Moore
9. The Levee's Gonna Break
10. Ain't Talkin'