자켓에 잔흠집이 약간 있으나 전체적으로 양호한 상태

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1. Love Potion No.9 - The Searchers
2. Painbirds
3. 첫만남(Dialog)
4. Hanky Panky
5. 젊은날의 거리(Dialog)
6. 도철의 꿈(Instrumental)
7. All Night Home
8. 이룰수 없는 꿈(Dialog)
9. Punchdrunk(Instrumental)
10. Song For 홍기(Instrumental)
11. Wooly Bully
12. 태양은 없다(Instrumenta)
13. 청춘(Instrumental)
14. The Letter
15. 여명의 바다(Dialog)
16. 도철의 꿈(Acoustic Version)
17. 갈등(Dialog)
18. The Boxer(Instrumental)
19. 새로운 출발(Dialog)
20. Let's Twist Again
22. Painbirds(Enhanced Track2)