1. 타인(他人)의 노래 / 5'47"
구음 : 남상일, 대금:한충은, 해금: 이동훈, 가야금:문양숙, 아쟁 : 김애라, 첼로 : 이경은, 신디: 유정현

2. 동경(憧憬) / 7'59"
소금,대금: 한충은, 해금:김애라, 가야금:문양숙, 첼로:이경은, 장구:김혜진, 신디:유정현

3. 고운 사랑 달빛 노래 6'59"
대금: 박용호, 장구:김혜진, 신디 : 유은선

4. 나비야 청산가자 / [時調詩] 4'52" 노래:김영임, 피아노:곽윤찬

5. 풍랑몽 / [정지용 詩] 4'12"
소금:이용구,대금:김형선,피리:박현원,해금:김준희,가야금:류지연,장구:조유회,신디:유정현

6. 보길도(甫吉島)의 아침 4'38"
소금 : 권용미, 해금:김애라, 가야금:문양숙,신디:유은선

7-9. 만남과 이별의 가을날 13'41"
대금:박용호,장구:김혜진,신디:유정현 <1994年 作>

10-11 고운사(孤雲寺)/ 5'23"
소금,대금:한충은, 피리:김 경아, 대피리:이홍근, 해금:이동훈, 가야금:문양숙,거문고:김선옥,양금:노부영,대아쟁:김애라,장구,북 : 김혜진

13. 나비 [김병준 時] 2001년 제1회 유은선 창작국악발표회 '아름다운 세상을 위한 비나리'공연 실황 3'23" 총 62:36
가야금병창:안숙선, 대금:안성우, 피리:곽태규, 해금:김애라, 거문고:허윤정, 아쟁:김영길, 장구:유경화,신디:유정현(실황)