독일 출신의 두 명의 키보디스트 미카엘 홈과 크리스챤 슐츠가 주축이 되어 결성한 그룹 쿠스코의 89년도작. 뉴 에이지 음악계의 선구자로 추앙받는 이들의 음악은 자신들이 발산하는 색채만큼이나 매우 다양하고 독특한 스펙트럼을 지닌다. 결코 트래디셔널하지 않으면서 고대 남미의 향기를 잃지 않는 쿠스코만의 독창성. 특히 이 앨범은 다른 앨범들과는 차별적으로 신디사이저 중심의 매우 스페이스적인 요소를 갖추고 있는 앨범으로 평가받는다.

1. North Easter
2. Lucky Jack
3. Catalina
4. Fireshoes
5. Solitude
6. Leo
7. Fox and the Lady
8. Milky Way
9. Lonely Rose
10. Pisces