[CD-1]
1. 밤에 떠난 여인 - 하남석
2. 님은 먼곳에 - 김추자
3. 사모하는 마음 - 서유석
4. 부모 - 양희은
5. 그사람 이름은 잊었지만 - 박건
6. 끝이 없는 길 - 한경애
7. 님아 - 펄시스터즈
8. 나를 잊으셨나요 - 이숙
9. 나는 너를 - 장현
10. 아침이슬 - 양희은
11. 늦기전에 - 김추자
12. 한잔의 추억 - 이장희
13. 내가 부르는 이름은 - 한경애
14. 등불 - 영사운드
15. 약속 - 이필원
16. 마른 잎 - 장현
17. 별이 빛나는 밤에 - 윤항기
18. 짝사랑 - 바블껌

[CD-2]
1. 그건너 - 이장희
2. 이루어질수 없는 사랑 - 양희은
3. 미인 - 신중현
4. 무인도 - 김추자
5. 아름다운 사람 - 서유석
6. 석양 - 장현
7. 겨울바다 - 한경애
8. 아침이 올때 - 양병집
9. 커피한잔 - 펄시스터즈
10. 편지 - 임창제
11. 거치른 들판에 푸르른 솔잎처럼 - 양희은
12. 미련 - 장현
13. 나뭇잎이 떨어져서 - 김추자
14. 가는세월 - 서유석
15. 나 그대에게 모두 드리리 - 이장희
16. 눈이 내리네 - 이숙
17. 바람아 실어가라 - 이필원
18. 제비 - 조영남