[CD-1]
1. 내마음의 주단을 깔고 - 산울림
2. 윙윙윙 - 박은옥
3. 가버린 친구에게 바침 - 이명훈
4. 네 꿈은 펼쳐라 - 양희은
5. 나의 사람아
6. 눈으로 - 권태수
7. 계절이 가기전에 - 건아들
8. 목로주점
9. 빨간풍선 - 산울림
10. 산사람 - 이정선
11. 한사람 - 양희은
12. 두개의 작은별 - 윤형주
13. 노래하는 곳에 - 윤항기
14. 토함산 - 송창식
15. 누구라도 그러하듯이
16. 그 쟈 - 최백호
17. 웃는 얼굴 다정해 - 윤복희
18. 한동안 뜸했었지 - 사랑과 평화

[CD-2]
1. 입영전야 - 최백호
2. 사랑이야 - 양희은
3. 애 심 - 전영록
4. 조개껍질묶어 - 윤형주
5. 회상 - 박은옥
6. 내게도 사랑이
7. 가위바위보 - 송창식
8. 젊은 미소 - 건아들
9. 그대로 그렇게 - 열기들
10. 천 년 - 윤시내
11. 첫사랑의 생일
12. 구름 들꽃 돌 여인 - 이정선
13. 들길 따라서 - 양희은
14. 고독한 여자의 미소는 슬퍼 - 김정호
15. 돌돌이와 석순이 - 송창식
16. 당신은 별을 보고 울어 보셨나요 - 박인수
17. 얘기할 수 없어요 - 사랑과 평화
18. 불놀이야