2003년 12월 800여명의 소녀 팬들로 성황을 이룬 영상회와 더불어, 2004년 1월 J-POP 개방과 함께 라이센스 발매된 3집 앨범 『w-inds. ~PRIME OF LIFE~』의 인기 몰이를 통해, 한국에서 ‘J-POP No.1 IDOL’의 자리를 확고히 한 w-inds.의 두 번째 앨범 (2002.12.18 현지발매).

1. Break Down, Build Up
2. NEW PARADISE
3. SOMEHOW
4. fever
5. Baby Maybe
6. THE SYSTEM OF ALIVE
7. Because of you
8. try your emotion (next side version)
9. THANK YOU
10. I still love you
11. Find Myself
12. Another Days
13. This Time 願い
14. Top of the world