Producer-김병찬,자우림
Co-Producer-김홍집
Recording Engineer-이훈석,김병찬,이재혁,이용섭
Assistant Engineer-배한철
Mixing Engineer-이훈석
Mastering Engineer-이훈석,최영식
Album Promotion-우현정,강환일,김영균
Recorded & Mixed at 난장 Studio
All songs written,arranged,and computer sequenced by 자우림(except 戀人 3/3 (angel),string arranged by 곽윤찬)
Keyboards-이인(알아)
Keyboards-장경화(낙화,숨은그림찾기,알아)

1. 연인 3/3
2. 미안해 널 미워해
3. 김가만성
4. 낙화
5. 연인 2/3(Lover)
6. 동두천 Charlie
7. 이런데서 주무시면 얼어죽어요
8. 그래,제길 나 이렇게 살았어
9. 숨은그림찾기
10. 연인 1/3(Queen)
11. 하늘로 가는 상자
12. 아파
13. 알아
14. 연인 3/3(Angel)