[CD-1]
1. 딜라일라
2. 만남
3. 사랑이여
4. 내 생애 단한번
5. Yesterday
6. 나의 길
7. 사랑의 역사
8. 날 보내주오
9. 애루화
10. 그대 그리고 나
11. 내 사랑아
12. 솔직히 말한다면
13. Am I That Easy Forget
14. 잊지 말아주오
15. Merci Caerie
16. Distant Drum

[CD-2]
1. 물레방아 인생
2. 화개장터
3. 도시여 안녕
4. 카루소
5. 인생
6. 사랑없인 못 살아
7. 그대 따르리
8. 지금
9. 서시
10. 영원한 사랑
11. 홍도야 울지마라
12. 너
13. 밤 하늘의 블루스
14. 샌프란시코에서는
15. Padre
16. 마음의 할렐루야

[CD-3]
1. 사랑의 미로
2. 세노야
3. 겸손은 힘들어
4. 꿈은 사라지고
5. 고향생각
6. 눈물젖은 두만강
7. 우울해
8. 떠나가는 배
9. 집 구경 오세요
10. 보슬비 오는 거리
11. 김군에 관한 추억
12. 바위고개
13. 타향살이
14. 물방아 도는 내력
15. Down In The Valley
16. How Great Thou Art