1. 돌아가는 삼각지
2. 못난 청춘
3. 안개낀 장충단 공원
4. 못 잊겠어요
5. 대전 부르스
6. 명동 부르스
7. 마음 약해서
8. 해남 아가씨
9. 잘했군 잘했어
10. 너무합니다
11. 목포의 눈물
12. 눈물젖은 두만강
13. 굳세어라 금순아
14. 이별의 부산정거장
15. 서울의 찬가
16. 미워 미워 미워
17. 황성옛터
18. 비의 탱고
19. 미사의 노래
20. 서울야곡
21. 이별의 부산정거장
22. 당신은 모르실거야
23. 멍에