이 음반은 DJ 이종환의 가사 해설이 팝원곡과 함께 낭송되는 형식의 음반입니다.
1. Bridge Over Troubled Water(험한 세상의 다리가 되어)
2. The Sound Of Silence(침묵의 소리)
3. Por Un Amor(사랑때문에)
4. Almaz(알마즈)
5. Lover's Moon (연인의 달)
6. Years(홀로된 세월)
7. The First Time Ever I Saw Your Face(당신을 처음 보았을 때)
8. If You Go Away(당신이 떠나신다면)
9. He Ain't Heavy, He's My Brother(멀고 먼길)
10. La Isla Bonita(아름다운 섬)
11. Antonio's Song(안토니오의 노래)
12. I Can't Tell You Why(왜 이런걸까)