[CD-1]
1. 슬픈계절에 만나요 - 백영규
2. 그리움만 쌓이네 - 여진
3. 낯설은 아쉬움 - 진시몬
4. 슬픈 인연 - 나미
5. 내게 남은 사랑을 다 줄게 - 장혜리
6. 화요일에 비가 내리면 - 박미경
7. 현아 - 김범룡
8. 밤의 플래트홈 - 김범룡
9. 오늘밤엔 - 규리
10. 종로에서 - 5월
11. 님 떠나가네 - 김범룡
12. 음악이 생의 전부는 아니겠지만 - 이종만
13. 그대 - 이태원
14. 여인아 - 이태원
15. 백지로 보낸 편지 - 김태정
16. 성아의 이야기 - 백영규
17. 쉴곳없는 나 - 김종환

[CD-2]
1. 겨울비는 내리고 - 김범룡
2. 잊지는 말아야지 - 백영규
3. 안개속의 두 그림자 - 함중아
4. 솔개 - 이태원
5. 바람 바람 바람 - 김범룡
6. 내게도 사랑이 - 함중아
7. 그때 그사람 - 심수봉
8. 추억의 발라드 - 장혜리
9. 빙글빙글 - 나미
10. 아리송해 - 이은하
11. 골목길 - 이재민
12. 카페와 연인 - 김범룡
13. 고니 - 이태원
14. 이별을 띄울래요 - 규리
15. 우리 만나요 처음 만난 그 곳에서 - 백영규
16. 장돌뱅이 - 이종만
17. 목련꽃 - 여진

[CD-3]
1. 나 어떡해 - 샌드페블즈
2. 탈춤 - 활주로
3. 젊은 태양 - 박광주 & 최혜경
4. 젊은 연인들 - 서울대 트리오
5. 만들레 홀씨되어 - 박미경
6. 밀려오는 파도소리에 - 썰물
7. 님의 기도 - 오누이
8. 한마음 - 임백천 & 고영선
9. 스물한살의 비망록 - 스물하나
10. 돌고 돌아가는 길 - 노사연
11. 바윗돌 - 정오차
12. 찻잔 (2003 Version) - 노고지리
13. 밤배 - 둘다섯
14. 가을편지 - 이동원
15. 깊은 밤의 서정곡 (Bonus Track) - 블랙홀