[CD-1]
1. 불놀이야 - 옥슨80
2. 예쁜꽃잎 찾아 - 제브라
3. 탈춤 - 런웨이 10기
4. 숨바꼭질 - 해오라기
5. 그대 떠난 빈들에 서서 - 에밀레
6. 하늘색 꿈 - 로커스트
7. J에게 - 사막오장
8. 눈물 한 방울로 사랑은 시작되고 - 이유진
9. 구름과 나 - 블랙 테트라 2기
10. 연 - 라이너스
11. 여름 - 징검다리 1기
12. 밀려오는 파도소리에 - 썰물
13. 슬픈 그림같은 사랑 - 이상우
14. 기도 - 홍삼트리오
15. 바람이려오 - 이용
16. 나 어릴적에 - 사랑의 듀엣

[CD-2]
1. 세상모르고 살았노라 - 런웨이 10기
2. 바다새 - 바다새
3. 바닷가에서 - 큰별
4. 별이여 사랑이여 - 사랑의 하모니
5. 그대와의 노래 - 뚜라미
6. 돌고 돌아 가는길 - 노사연
7. 이름없는 새 - 손현희
8. 모모 - 김만준
9. 젊은 미소 - 건아들 2기
10. 예전엔 미쳐 몰랐어요 - 라스트포인트
11. 심메마니 - 블랙 테트라 3기
12. 담다디 - 이상은
13. 내가 - 임철우/ 김학래
14. 이 어둠의 이 슬픔 - 도시의 그림자
15. 그때 그 사람 - 심수봉
16. 젊음의 노트 - 유미리