[CD-1]
1. 이별의 강
2. 모녀비곡
3. 밉지만도 안녕
4. 제3의 운명
5. 맨발의 연인
6. 여정
7. 여선생
8. 강릉 아가씨
9. 여자의 낮과 밤
10. 내 이름은 린다이
11. 춤추는 버드나무
12. 작별
13. 애심
14. 울며 헤진 염천교
15. 영화 마마
16. 출가외인

[CD-2]
1. 홍도야 울지 마라
2. 한 많은 대동강
3. 삼다도 소식
4. 눈물의 연평도
5. 추풍령
6. 목포는 항구다
7. 청춘고백
8. 유정천리
9. 서울 야곡
10. 꽃마차
11. 대지의 항구
12. 불효자는 웁니다
13. 나 하나의 사랑
14. 나는 가야지
15. 미워도 다시 한번
16. 산 너머 남촌에는