[CD-1]
1. 보슬비 오는 거리
2. 빨간 구두 아가씨
3. 나 하나의 사랑
4. 동백꽃 피는 항구
5. 비 내리는 호남선
6. 아리랑 목동
7. 오동추야
8. 가슴 아프게
9. 동숙의 노래
10. 돌아가는 삼각지
11. 안개 낀 장충단 공원
12. 눈물 젖은 두만강
13. 돌지 않는 풍차
14. 비 내리는 고모령

[CD-2]
1. 가거라 38선
2. 황성옛터
3. 백지연서
4. 공항의 이별
5. 추억의 소야곡
6. 영산포 아가씨
7. 대원군
8. 모녀의 기도
9. 임 없는 조각배
10. 압록강 칠백리
11. 내 마음의 노래
12. 살구나무집 처녀
13. 항구의 인사
14. 심술쟁이 초립동