1. 추억의 소야곡
2. 홍콩 아가씨
3. 울고넘는 박달재
4. 고향은 내사
5. 봄날은 간다
6. 귀국선
7. 가거라 삼팔선
8. 임계신 전선
9. 선창
10. 삼팔자 물팔자
11. 이별의 부산정거장
12. 아내의 노래
13. 샌프란시스코
14. 비내리는 고모령
15. 페르샤 왕자
16. 고향에 찾아와도
17. 금박댕기
18. 다방 아가씨
19. 항구의 청춘시
20. 삼각산 손님