[CD-1]
1. 진정 난 몰랐네 (조관우)
2. 가시나무 (시인과 촌장)
3. 후아유 (김조한)
4. A`ddio (양파)
5. It`s All Right (Rich(리치))
6. 사랑보다 깊은 상처 (임재범)
7. 묻어버린 아픔 (김동환)
8. 헤어진 후에 (Y2k)
9. 세상이 그대를 속일지라도 (김장훈)
10. 끝난건가요 (김현철)
11. 기억해줘 (이소라)
12. 이별이란 없는거야 (최성원)
13. 당신도 울고 있네요 (김종찬)
14. 안녕이라고 말하지마 (이승철)
15. 이별의 그늘 (윤상)
16. 비의 이별 (박광현)

[CD-2]
1. 무기여 잘있거라 (박상민)
2. Bad (Y2k)
3. 사노라면 (김장훈)
4. 내일을 향해 (신성우)
5. 아웃사이더 (봄여름가을겨울)
6. 발레리나 걸 (이승철)
7. 누구없소 (한영애)
8. 청혼 (이소라)
9. Target (이현욱)
10. 시인의 마을 (정태춘)
11. 사랑이란 (윤상)
12. 오렌지 나라의 엘리스 (푸른하늘)
13. 가 (이현우)
14. 외면 (이승철)
15. 오늘도 참는다 ('주유소 습격사건' O.S.T) (Can(캔))