댄스 밴드의 음악을 제외하고 확실히 우리나라에서 가장 잘 팔리는 음악은 발라드라고 할 수 있다. 그 중에서도 '슬픔'이 깃들어 있는 음악들은 우리 고유의 정서와 맞물려 특히 널리 사랑받곤 했다. 이 앨범은 그런 '슬픔'을 노래한 곡들을 담은 작품이다. 나이답지 않게 성숙한 보컬을 들려주는 박효신과 박화요비가 함께 부른 '전설 속의 사랑'은 지난해 TV 드라마 <신 귀공자>에 쓰여서 인기를 얻었던 곡이고 고급스러운 현악 오케스트레이션이 가미된 남성 듀오 캔의 노래 'Dream Away' 역시 TV 드라마 <뜨거운 것이 좋아>에 삽입되어 사랑받았던 작품이다. 이 밖에도 편집 앨범에는 최초로 실린 신승훈의 '이별 그 후', 장혜진이 자신의 히트곡을 새로운 버전으로 불러낸 '1994년 어느 늦은 밤', 비발디의 '4계' 중 '겨울'의 주 테마가 사용되어 고급스러운 느낌을 주는 이현우의 히트곡 '헤어진 다음날', 임재범의 '그대는 어디에', 한석규가 영화 <8월의 크리스마스> 중에서 불렀던 '8월의 크리스마스'를 비롯해 조성모('마지막까지'), 김건모('아름다운 이별') 등 모두 17곡 수록.

[CD-1]
1. 사랑일뿐이야 - 김민우
2. 입영열차안에서 - 김민우
3. 홀로 된다는것 - 변진섭
4. 이별의 그늘 - 윤상
5. 가려진 시간 사이로 - 윤상
6. 비창 - 이상우
7. 너를 사랑하고도 - 전유나
8. 슬픈 인연 - 나미
9. 서시 - 신성우
10. 나만의 슬픔 - 김돈규
11. 사랑할수록 - 부활
12. 왜 하늘은 - 이지훈
13. 이밤의 끝을 잡고 - SOLID (솔리드)
14. 멀어져간 사람아 - 박상민
15. CHANGE - 조장혁
16. 혼자만의 사랑 - 김태영

[CD-2]
1. 세월이 가면 - 최호섭
2. 흩어진 나날들 - 강수지
3. 추억만들기 - 김현식
4. 춘천가는 기차 - 김현철
5. 기억해줘 - 이소라
6. 안녕이라고 말하지마 - 이승철
7. 유리창엔 비 - 고병희
8. 장난감 병정 - 박강성
9. 겨울비 - 김종서
10. 슬픈언약식 - 김정민
11. 마음에 쓰는편지 - 임백천
12. 내게 남은 사랑을 드릴께요 - 장혜리
13. 내가 아는 한가지 - 이덕진
14. 널 부낸 후에 - 최재훈
15. 가시나무 - 하덕규
16. 차라리 - 임상아
17. FOREVER - 안재욱
18. 하나의 사랑 - 박상민

[CD-3]
1. 전설속의 누군가처럼 - 신승훈
2. 이별 그후 - 신승훈
3. FOR YOU - 조성모
4. 가시나무 - 조성모
5. 아시나요 - 조성모
6. 나를 슬프게 하는 사람들 - 김경호
7. 어리석은 이별 - 정재욱
8. 다음 사람에게는 - 정재욱
9. 나의 연인 - 임창정
10. 천년의 사랑 - 박완규
11. 널 보낸 이유 - 이승철
12. 애원 - 박상민
13. 이등병의 편지 - 김광석
14. 모래성 - 조관우
15. 꽃밭에서 - 조관우
16. 내 남은 사랑을 위해 - 홍경민

[CD-4]
1. 사랑해 그리고 기억해 - GOD
2. 약속 - 김범수
3. 그녀의 속눈썹은 길다 - DJ.DOC
4. 사랑보다 깊은 상처 - 임재범/박정현
5. 회상 - 터보
6. 영원 - SKY
7. 노을의 연가 - 주영훈
8. 이미 슬픈 사랑 - 야다
9. 비오는 거리 - 이승훈
10. 기억속으로 - 이은미
11. 순애보 - 유리상자
12. 천상연 - CAN
13. 다줄거야 - 조규만
14. I BELIEVE - 이수영
15. 어제처럼 - 제이
16. 존재의 이유 - 김종환
17. 헤어진 다음날 - 이현우
18. 애상 - 이신