1. 목포의 눈물
2. 진달래 시첩
3. 울어라 문풍지
4. 님 전상서
5. 불사조
6. 해수욕장 풍경
7. 과거몽
8. 봄맞이
9. 다방의 푸른 꿈
10. 고향
11. 목포는 항구다
12. 해조곡
13. 봄 아가씨
14. 알아달라우요
15. 아버지는 어디로
16. 희망
17. 들국화
18. 열일곱 낭낭
19. 가거라 똑딱선
20. 당신은 깍정이야요
21. 옥류몽
22. 코스모스 탄식
23. 말 없는 항로
24. 고향은 부른다